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维持广汽集团中性评级

admin 发布于 2016-12-15 09:40
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  广汽于 11 月 4 日收市后公布 10 月份销量。总出货量同比增长 35%,由传祺、广汽 Fiat Chrysler 和广汽本田带动,分别同比增长 70%、397%和 33%。我们认为强劲销量大致符合市场预期。广汽本月正式推出 7 座位 SUV GS8。我们拜访了华南地区一些广汽经销商。我们获得客户和经销商对 GS8 相当不俗的反馈。我们认为,GS8 是丰田 Highlander 一个较便宜的替代产品。基于设计吸引,加上第二三排座位空间宽敞,一旦产能到位,我们认为这个新型号可于 1Q17 录得 10,千亿国际娱乐,000 辆的销量。我们拜访的经销商之一积压订单 150 辆,等待期为 1-2 个月。我们预计广汽11 月和 12 月的销量增长将保持强劲。然而,我们重申我们的观点?1)公司的日资品牌合营企业已全面运作,2017 年不会有任何惊喜;和 2)GS4 将进入生产周期的第二-三年,并可能受到其他新 SUV 车型的打击。我们维持广汽“中性”评级。(双双)